Montréal, le 29 septembre 2025 – Les Industries Dorel Inc. (TSX : DII.B, DII.A) a annoncé aujourd’hui qu’elle a réalisé la clôture des nouvelles facilités de crédit, auprès d’un groupe de prêteurs dirigé par des membres du groupe de TCW Asset Management Company LLC (« TCW »), à titre de mandataire administratif, d’un montant s’élevant à 310 M$ US, et du placement privé d’actions privilégiées d’un montant de 75 M$ US auprès d’Alberta Investment Management Corporation (« AIMCo ») qu’elle avait précédemment annoncés.

« Dorel est très heureuse de conclure ces deux opérations », a déclaré Martin Schwartz, président et chef de la direction de Dorel. « Les nouvelles facilités de crédit et le produit tiré de l’émission des actions privilégiées permettront de restructurer notre bilan. Dorel est maintenant bien positionnée pour faire progresser son programme stratégique, notamment en ce qui a trait à la croissance de sa division Produits de puériculture et au repositionnement de sa division Maison. Nous apprécions grandement le soutien de TCW et de nos autres nouveaux prêteurs ainsi que celui d’AIMCo. »

Comme annoncé antérieurement, Dorel a l’intention d’affecter le produit des nouvelles facilités de crédit et des actions privilégiées au remboursement intégral de la dette garantie de premier rang antérieure de Dorel d’un montant d’environ 180 M$ US, au paiement des frais de restructuration de la division Maison de Dorel et au fonds de roulement. Les modalités et les conditions liées aux nouvelles facilités de crédit, aux actions privilégiées et aux bons de souscription connexes permettant l’acquisition d’actions à droit de vote subalterne, catégorie B, de Dorel sont précisées dans son communiqué de presse du 22 septembre 2025.

Conseillers

Valeurs Mobilières TD Inc. a agi à titre de conseiller financier exclusif de Dorel dans le cadre du financement par emprunt. Valeurs Mobilières TD Inc. et BMO Marchés des capitaux ont agi à titre de placeurs dans le cadre du placement d’actions privilégiées.

Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l. (au Canada) et ArentFox Schiff (aux États-Unis) ont agi à titre de conseillers juridiques de Dorel dans le cadre du financement par emprunt et du placement des actions privilégiées, McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l. (au Canada) et Paul Hastings LLP (États-Unis) ont agi à titre de conseillers juridiques de TCW et des autres prêteurs dans le cadre du financement par emprunt, Stikeman Elliott S.E.N.C.R.L., s.r.l. a agi à titre de conseiller juridique d’AIMCo dans le cadre du placement des actions privilégiées et Torys S.E.N.C.R.L. a agi à titre de conseiller juridique de Valeurs mobilières TD Inc. et de BMO Marchés des capitaux.

Profil de Dorel

Les Industries Dorel inc. (TSX : DII.B, DII.A) est une entreprise mondiale qui exerce ses activités dans deux secteurs distincts, soit les produits de puériculture et les produits pour la maison. La force de Dorel tient à la diversité, l’innovation et la qualité de ses produits, ainsi qu’à la supériorité de ses marques. La division Dorel Produits de puériculture possède un portefeuille de marques de grande notoriété, notamment les marques mondiales Maxi-Cosi, Safety 1st et Tiny Love, auxquelles s’ajoutent des marques régionales comme BebeConfort, Cosco, Mother’s Choice et Infanti. La division Dorel Maison, qui a développé une plateforme complète de commerce électronique, commercialise un vaste assortiment de meubles dont certains fabriqués aux États-Unis et au Canada et d’autres importés. Dorel, dont les ventes annuelles atteignent 1,3 G$ US, compte environ 3 500 employés qui œuvrent dans des installations réparties dans vingt-deux pays du monde.

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