Nouvelles de Dorel

Dorel conclut l’acquisition des activités de produits de puériculture de la société asiatique Lerado Group

Montreal, Quebec - 11/3/2014

La société Les Industries Dorel Inc. (TSX : DII.B, DII.A) a annoncé aujourd’hui qu’elle a finalisé son acquisition précédemment annoncée des activités liées aux produits de puériculture de la société Lerado Group de Hong Kong, l’un des plus grands fabricants de produits de puériculture en Chine. Le prix d’achat a été établi à 930 millions de dollars HK (120 millions de dollars US) et l’opération a été financée au moyen du produit tiré d’un placement de 120 millions de dollars US de débentures subordonnées non garanties convertibles et prorogeables effectué avec succès par la Société. La clôture de la transaction fait en sorte que la date d’échéance des débentures est automatiquement prolongée jusqu’au 30 novembre 2019. Lerado Group est une filiale de Lerado Group (Holding) Company Limited, une société ouverte dont les actions sont inscrites à la Bourse de Hong Kong, qui se spécialise dans la conception et la fabrication d’une vaste gamme de produits pour bébés et enfants. 

« Cette acquisition améliorera la chaîne de valeur de la division Produits de puériculture de Dorel et constitue un investissement judicieux dans notre avenir, » a commenté le président et chef de la direction de Dorel, Martin Schwartz. « Les activités de produits de puériculture de Lerado nous permettront de continuer de renforcer notre leadership dans l’industrie et accroîtront notre rentabilité d’ici la seconde année d’exploitation ».

« Nous avons mis en place une équipe de transition en Chine, peu de temps après l’annonce de la transaction au mois de juin, dirigée par un vétéran très expérimenté de l’industrie en Asie qui devient maintenant le responsable de l’ensemble des activités. La production de plusieurs produits auparavant effectuée par d’autres fournisseurs, a déjà été transférée aux usines de Lerado. »

Cette opération apporte de nombreux avantages, notamment :

  • Dorel contrôlera dorénavant sa destinée, deviendra une organisation plus flexible dans un environnement concurrentiel en constante évolution et sera en mesure de commercialiser plus rapidement ses produits sur les marchés.

  • Une intégration verticale de la capacité de production.

  • Une meilleure gestion de la chaîne d’approvisionnement du fait de la réduction de la dépendance à l’égard des fournisseurs.

  • Une plateforme en vue d’accroître la rentabilité.

  • L’élargissement de l’expertise en R. et D.

  • L’acquisition accélérera également les plans de croissance de Dorel sur le marché asiatique dont le potentiel a jusqu’à maintenant été sous-exploité.

L’acquisition, qui englobe quatre vastes installations modernes, fera en sorte que Dorel possédera ses premières usines de fabrication en Asie. Les usines sont situées en Chine et un important centre de R. et D. se trouve à Taïwan. Le total des actifs acquis représente une superficie de plus de 2,5 millions de pieds carrés d’installations récentes.

« Ces nouvelles installations compléteront celles que nous exploitons déjà à travers le monde et nous permettront de mieux desservir la clientèle actuelle de Dorel. Nous sommes également enthousiastes à la perspective de continuer d’approvisionner en produits de puériculture les clients actuels de Lerado et de leur livrer le niveau de service auquel ils s’attendent, » a conclu M. Schwartz.

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